影片开头是一个小女孩来到了充满大山森林的爷爷家里过暑假，这个小女孩叫竹川萤，在这个炎热的夏日，充满知了的声音的午后，她走着走着，到了一个森林，却不知这地方曾经有过传说，有很多妖怪住在这里。
小女孩一边走一边看着风景，却慢慢的焦急起来，发现自己已经迷路了，她十分害怕，不知道要如何找到刚刚走的路。这个时候，小女孩突然发现前面出现了一个带着面具的人，她好奇的看着他，发现这是一只狐狸的面具。这个人用绳子牵着小女孩找到了家，萤很感谢这个人，想要上前去触碰，他却闪身不让萤碰到自己。在萤的追问一下，她知道了这个男孩叫银，而他跟小女孩并不一样，他有一个很不好的弱点就是被人碰到就马上会消失。但是萤很感谢这个男孩，送了她回家。在这之后，萤与小男孩成了一对好朋友。在这个暑假，留给了萤难忘的记忆。
在这之后，萤每到暑假，都很期待与银的见面，因为萤与小男孩有一个约定，他们每到夏天的时候，就要在森立里面见面。就这样，每一年夏天，他们都遵守着见面的约定。一年一年过去了，萤与小男孩的感情也掺杂了不明的感情。但是萤与小男孩却是怎么都碰不到彼此的身体。所以彼此相拥，成了萤与小男孩之间共同的期盼。
影片中一开始就从小女孩的回忆开始描述，为了影片接下来的故事做了铺垫。这是动画电影常用的拍摄手法。而接下来的故事一直都是为了影片后面的情节埋下做铺垫。小女孩的爷爷带小女孩回家的时候跟她说，在爷爷小的时候，爷爷的朋友不知道为什么走进了森林里，而这一天，森林里却正在举行着不同于外界的祭典。听了爷爷的话，萤有了想去亲自看看的好奇心。小女孩把这个想法告诉了小男孩，他们就约定好了时间，一同去参加这个祭典。小女孩看见银又带着面具，银说如果不带着面具在祭典上会不像妖怪。这让小女孩很好奇，为什么，难道银不就是妖怪吗？在祭典上，小女孩碰到了很多妖怪，也感受到了他们对银的十分的关心。他们的心里，很感激小女孩的出现，给了银温暖。也正是因为这个森林的祭典，给了萤与小男孩机会，让他们可以彼此碰到彼此，但是这个时间却非常短暂，拥抱了几秒，小男孩却已经消失了。但这一个瞬间却变成了属于萤与银的永恒。